De wereldwijde overgang naar een duurzame, koolstofarme economie leidt tot een ongekende toename van de vraag naar kritieke grondstoffen (CRM's) en hernieuwbare energie. Deze materialen zijn niet alleen ingrediënten voor innovatie; ze vormen de basis voor een breed spectrum aan klimaatoplossingen in belangrijke sectoren. Toch blijven de winning en levering ervan beperkt tot een paar landen. Deze concentratie brengt aanzienlijke risico's met zich mee, zoals geopolitieke spanningen, exportbeperkingen en marktvolatiliteit, die vooral gevolgen hebben voor regio's die streven naar energiezekerheid en industriële onafhankelijkheid.
Financiering blijft de belangrijkste hindernis bij het versnellen van projecten voor kritieke grondstoffen en hernieuwbare energie. Om het enorme kapitaal te mobiliseren dat nodig is om veerkrachtige infrastructuur te bouwen, technologische doorbraken te stimuleren en gediversifieerde toeleveringsketens veilig te stellen, is meer nodig dan conventionele financiering. Deze taak vraagt om het harmoniseren van verschillende financieringsbronnen, van overheidsbudgetten en groene obligaties tot private equity en exportkredietgaranties om hardnekkige investeringstekorten te overbruggen. In deze ingewikkelde omgeving spelen exportkredietinstellingen (ECA's) in heel Europa een cruciale rol door investeringen minder risicovol te maken en essentiële financiering vrij te maken voor projecten die de toeleveringsketens van grondstoffen versterken en initiatieven voor duurzame brandstoffen bevorderen.
In de EU transformeren de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Green Deal de economie, waardoor betrouwbare toegang tot kritieke grondstoffen en hernieuwbare energie een cruciale uitdaging en prioriteit wordt. Om energiezekerheid en industriële autonomie te garanderen, moet Europa de afhankelijkheid verminderen door te investeren in binnenlandse capaciteiten, internationale partnerschappen opbouwen en recycling en materiaalefficiëntie te verbeteren. Deze inspanningen zijn gericht op het creëren van veilige, gediversifieerde toeleveringsketens voor duurzame groei. We moeten samenwerken met ontwikkelingslanden die rijk zijn aan kritieke grondstoffen en ervoor zorgen dat zij verantwoord 'sourcen' en duurzame mijnbouwpraktijken hanteren. Dat is essentieel voor gelijkheid en stabiliteit van de toeleveringsketen op de lange termijn. Samenwerkingsinspanningen moeten zich richten op sociale verantwoordelijkheid en milieunormen om vertrouwen op te bouwen bij zowel investeerders als gemeenschappen.
Kritieke grondstoffen zijn essentiële metalen en mineralen die de ruggengraat vormen van de wereldwijde overgang naar een duurzame, koolstofarme economie. Deze materialen, waaronder lithium, kobalt, zeldzame aardelementen en metalen uit de platinagroep, zijn onmisbaar in een reeks sectoren met een grote impact, zoals schone energietechnologieën, elektrische voertuigen, lucht- en ruimtevaart, defensie en geavanceerde elektronica.
Hun strategische waarde ligt in hun unieke fysische en chemische eigenschappen die innovaties mogelijk maken die cruciaal zijn in de hedendaagse technologie. Lithium zorgt bijvoorbeeld voor de accu's die de elektrificatie van transport en netopslag aandrijven; zeldzame aardmetalen zijn van vitaal belang voor de productie van hoogwaardige permanente magneten die worden gebruikt in windturbines en elektromotoren; en materialen zoals silicium, gallium en indium zijn fundamentele onderdelen van fotovoltaïsche cellen en hebben een directe invloed op de efficiëntie van zonnepanelen. Het uitzonderlijke geleidingsvermogen van koper ondersteunt de transmissie-infrastructuur die essentieel is voor het betrouwbaar en op grote schaal leveren van hernieuwbare energie.
De toenemende diversificatie en complexiteit van hernieuwbare energiesystemen vergroten de vraag naar een brede CRM-portfolio. Deze diversificatie is van cruciaal belang voor de vooruitgang van de huidige en volgende generatie schone technologieën, maar leidt ook tot complexiteit in de toeleveringsketen, waardoor de behoefte aan meer innovatie op het gebied van materiaalvervanging, recycling en circulaire economie toeneemt. Deze strategieën versterken gezamenlijk de veerkracht en duurzaamheid van energiesystemen.
China domineert zeldzame aardmetalen, terwijl Australië, Chili en Brazilië de lithiummarkt beheersen en de Democratische Republiek Congo een sleutelrol speelt voor kobalt. Europa is ook nog steeds sterk afhankelijk van Rusland, vooral voor nikkel en palladium. Een kwetsbaarheid die vooral de afgelopen jaren duidelijk is geworden. Deze concentratie maakt economieën, vooral in Europa (met uitzondering van Rusland) en Noord-Amerika, gevoelig voor verstoringen door handelsgeschillen, politieke instabiliteit of wijzigingen in de regelgeving, wat een bedreiging vormt voor industrieën die cruciaal zijn voor een koolstofarme toekomst.
Doeltreffend beleid en duidelijke regelgeving zijn cruciaal voor het dichten van de investeringskloof in kritieke grondstoffen. De EU-wet inzake kritieke grondstoffen heeft tot doel de binnenlandse winning, verwerking en recycling van CRM te stimuleren en tegelijkertijd de vergunningsprocedures te stroomlijnen en strenge sociale- en milieunormen te waarborgen. Deze wet heeft ook mechanismen ingesteld om de risico's aan de aanbodzijde te monitoren, strategische projecten en voorraden binnen en buiten de EU te coördineren en een circulaire economie te bevorderen die de afhankelijkheid van onstabiele wereldmarkten vermindert.
Internationale samenwerking blijft belangrijk voor het beheer van de toeleveringsketens van kritieke grondstoffen, gezien hun complexiteit en blootstelling aan geopolitieke risico's. Door normen op elkaar af te stemmen en verantwoorde bevoorrading aan te moedigen, kunnen landen zowel economische- als milieuvoordelen delen. Tegelijkertijd kan een sterk beleid innovatie en duurzaamheid ondersteunen en bijdragen aan een veerkrachtiger ecosysteem van kritieke grondstoffen en hernieuwbare energie. Als het bestuur doeltreffend is, wordt het gemakkelijker om risico's te beheren en financiering aan te trekken. Een cruciale stap voor klimaatgerelateerde inspanningen.
Samenwerkende publiek-private partnerschappen blijven essentieel voor het delen van risico's, het bundelen van expertise en het mobiliseren van kapitaal op de schaal en met de snelheid die nodig is om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen. Zonder dergelijke partnerschappen kunnen veel kritieke projecten stagneren, waardoor de knelpunten in de toeleveringsketen nog groter worden.
Innovatieve financieringsmethoden zoals gemengde financiering, impact investing en digitale platforms (zoals het binnenkort te lanceren EU CRM-platform) winnen aan populariteit om barrières zoals lange projecttermijnen en onzekere afname en opbrengsten te overwinnen.
Exportkredietverzekeraars spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van de financiering van projecten voor kritieke grondstoffen. Als reactie op deze complexiteit ontwikkelen Europese ECA's producten om financieringstekorten te overbruggen, risico's te beperken en particuliere investeringen aan te trekken, met als doel de financierbaarheid van projecten te verbeteren en duurzame toeleveringsketens voor kritieke grondstoffen te faciliteren.
Bij Atradius Dutch State Business (DSB) ontwikkelen we momenteel oplossingen op maat die specifiek zijn ontworpen om deze uitdagingen aan te gaan. Ons nieuwe CRM-product zal zowel binnenlandse als internationale CRM-projecten ondersteunen (met afname in Nederland of Europa). Door politieke en commerciële risico's te beperken, gesteund door de Nederlandse overheid, kan Atradius DSB een belangrijke rol spelen bij het aantrekken van de financiering die nodig is om de toeleveringsketens veilig te stellen die de strategische autonomie en duurzame energiesectoren van Nederland en Europa ondersteunen. Voor meer informatie over het product van Atradius DSB, kunt u terecht op onze website.
Wilt u de financiering van uw innovatieve technologie optimaliseren en nieuwe groeikansen aanboren? Ontdek hoe de dekking van Atradius DSB voor kritieke grondstoffen en duurzame energie uw bedrijf in staat stelt het kapitaal te verwerven dat nodig is om op te schalen en de time-to-market te versnellen.
Bekijk onze productpagina en ontdek hoe wij uw groei ondersteunen.
Neem voor meer informatie contact op met: